数据倒卖利益链揭秘:小企业征信体系残缺

这是一家银行近期遇到的真实案例。

不久前，一家咨询公司找到了该银行相关信贷负责人，表示可以向他们出售不少地区中小企业包括税务、水电、个人征信、海关数据等在内的“打包信息”，并含蓄表达了这些数据来自权威的政府部门。

“大概意思是，已经有人对各个政府部门中小企业的信息进行了整合，现在不方便直接出面，而是委托我们咨询公司来向金融机构出售。”一位知情人士称。

此后，该银行对这家咨询公司进行了核实，结果印证了该公司背后有比较权威的委托人，其提供的中小企业信息也来自于政府部门数据的整合，且目前已经有多家大小不一的银行在与其合作。银行若需要获取一家企业的上述打包信息，需要向这家咨询公司付好几十元。

“但是后面银行思考再三，还是没有与其合作。”上述知情人士告诉记者， 一则担心信息准确性，二则认为数据的售价较高。

小企业征信包括两方面，一个是企业和企业主的工商、税务以及个人信用报告，这部分被看做硬信息；一部分为企业和企业主的口碑等，被视为软信息。硬信息的缺失激发了一个有待规范的灰色市场：虚虚实实的第三方征信数据买卖。

小企业征信体系残缺

上述情形江苏银行一位地区信贷负责人称也多次遇到，“有过几家自称第三方的数据公司联系过我们，表示可以提供我们地区中小企业在政府部门登记的信息，但是真真假假我们很难判断，所以还没有合作过”。

面对小企业抵押物普遍不足，银行贷款时更关注信息充分收集，为了做到信息交叉印证，银行信贷员需要获取大量硬信息：工商、水电煤、诉讼、海关数据等。

“这些信息在江苏政府部门都可以申请查阅，不过看税收要去地税，看外贸数据要去海关，查诉讼要去法院。”上述江苏银行信贷人士表示，算来了解一家企业信息需要走几个部门，而小企业贷款数额小，一笔赚不了多少钱，很不划算，一般有的信息就放弃了。

“据我们了解，小企业硬信息是由发改委和人民银行双牵头，发改委负责整合政府部门登记数据，人民银行则收集企业和企业主信用信息。”上述江苏银行信贷人士称。

不过多位接受记者采访的银行人士都称，目前尚未发现一个地方政府能够免费、全面提供当地中小企业硬信息。

另一方面，中国人民银行组建、维护的我国金融信用信息基础数据库运行已8年来，截至今年已收录1800多万户企业、8亿多个人信息。

但对这一数据库，上述江苏银行人士认为实用性还有提高空间，“进入这个数据库的企业可以拿到贷款卡，但由于收录信息有限，我们很难依据贷款卡就发放贷款。还有这个数据库对小企业覆盖面也有限”。

“从我们调研看，小微金融机构服务对象是被排除在正规金融体系之外的小微企业和‘三农’等低端客户，其无征信记录，无法在央行分支机构征信系统中查询到。”由国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松牵头的《小微企业融资发展报告》指出。

无奈联手电商

记者从P2P公司拍拍贷一位负责人处获悉，2012年下半年开始，为了引入小企业、小商户借款者，同时获取更充分的小企业经营信息，拍拍贷找到了慧聪网进行合作，后者为国内B2B电子商务服务提供商。

信息已为王。坐拥海量信息的电商，俘获的不仅是拍拍贷，也在捕获渴求小企业信息的商业银行大鱼。

“浦发银行已经和‘e店宝’签订排他战略合作协议协议，也在与阿里巴巴进行合作。”上述股份行人士透露。

e店宝是一家为淘宝店主提供财务管理软件的公司，淘宝网卖家使用的财务软件一半以上都由该公司提供，理论上，e店宝可以掌握其网商企业客户相关财务管理数据。

分析人士认为，阿里金融核心优势也就是这些企业的各种经营、财务数据，银行如果获取这些店主的财务信息，将方便营销贷款等一系列服务。

为了获取这些企业硬信息，更激进者如建行、交行，去年下半年已分别上线自己的电子商务平台，试图通过打造自建的电商平台，来锁紧客户，以及抓取企业客户信息。

“但电商能覆盖的企业群其实也是有限的，仅限于一些商品贸易型公司，很多的中小企业并不通过电子平台运营，这部分客户才是银行等金融机构主要服务群。”上述股份行人士认为，后面还是需要有人来整合广大企业的信息，提高贷款和金融服务的效率。

记者日前从温州金融办相关人士处获悉，温州目前在推动中小企业信息整合3方联动，其中一个是人行的征信；一个是发改委牵头整合19个政府部门信息；还有将成立一家民营信用数据服务公司，主要整合一些产业、运营数据，以报告形式出售给金融机构。

“今年江苏省科技厅也在牵头整合中小企业信息，不过范围仍仅限于省内各个高新园区的科技中小企业。之后应该会推出科技企业的信息库。”上述江苏银行信贷负责人向记者透露。

民营征信机构尴尬

放眼全球，企业征信提供者除了政府部门，也包括民间机构。在记者采访中，多位受访者提到了台湾一家民营征信机构“中华征信所”。

中华征信所，成立于1966年，由被称台湾“征信之父”的张秘创立，以工商征信为主要服务内容，建立了企业基本信息、财务信息等29个不同类别的数据库。

“中华征信所是台湾很大征信机构，其得益于台湾地区的信息开放，这点内地无法比量。”上述股份行人士称。

据了解，在我国台湾，行政部门掌握的招标黑名单、工商登记注册信息、税务信息、户口信息等公共信息，以及票据交换所、证券交易所等专业数据库信息，均可通过公开渠道获取，有些信息甚至强制公开。

“内地不具备这样的环境，我了解深圳一家民间征信机构，想获取政府一个部门信息，谈判很艰难，除了支付费用，政府不允许保存信息，开放的接口也可能中途停掉。”尹飞对记者称。

据他了解，一个征信机构很难和政府多个相关部门都谈妥信息开放，几乎是不可能的事情，但如果只能谈妥一个部门接入信息，“信息不完全，一个企业信息就很难交叉验证，价值就又变得不大，这家征信机构存活的很艰难”。

目前，市场传闻国务院颁布的《征信业管理条例》今年实施后，平安集团拟出资约5000万元成立征信公司，或也同样将面临民间征信机构尴尬处境。

“有能力也最方便整合信息的是地方政府，并没有技术难题。”一家股份行人士对记者称，目前信息相对透明的是上海地区，诉讼、水电等信息相对公开，但也仍没有部门出来整合、提供这个信息。

“每个政府部门都有自己信息中心，只要把信息都接口到一块，就可形成综合信息数据库，并不特别困难。”贷帮创始人尹飞对记者称，困难的还在于政府部门之间协调。

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